Minnesbristen förvärras för Apple, som har svårt att få tag på tillräckligt med minneschipp till sina kommande smartphones i Iphone 18 Pro-serien. Det uppger teknikjournalisten Tim Culpan.
Som han beskriver det försöker Apple och dess tillverkningspartner fortfarande att säkra tillräckliga mängder minne, och även om de är övertygade om att de kan möta den initiala efterfrågan när enheterna lanseras, är de uppenbarligen fortfarande oroliga för att väntetiderna snabbt kan förlängas när lagren i butikerna sinar.
Apples tillverkningsprocess förvärrar problemet. A20-processorn förpackas tillsammans med minnet med hjälp av en ny TSMC-process, vilket innebär att processorerna enligt uppgift staplas upp medan tillverkarna väntar på minneschipp. Du bör läsa Culpans rapportering för att få en fullständig bild av situationen.
Hur ser det ut?
Man behöver inte läsa mellan raderna för att se utmaningen. Trots efterfrågan på TSMC:s nya processorer verkar Apple ha lyckats säkra den tillgång de behöver. Men när det gäller att massproducera de färdigpaketerade minneskretsarna har leveransbegränsningar skapat betydande hinder för storskalig produktion.
Detta är dåligt för Apple, särskilt eftersom utmaningen inte verkar vara begränsad till Iphones; kunderna upplever förseningar när det gäller att få nya Mac-datorer.
”Många nya beställningar levereras nu inte förrän i september”, skrev Mark Gurman på Bloomberg nyligen.
Det är inte bara Apple som kommer att drabbas av bristen på AI-drivet minne. Omfattningen av Apples beställningar är bland de största i branschen, och om företagets produktplaner påverkas kommer alla andra tillverkare också att känna av det.
Medveten avveckling
Detta stämmer verkligen överens med de förväntningar som uttrycktes i början av året när Ranjit Atwal, senior director analyst på Gartner, varnade: ”Detta är den kraftigaste nedgången i leveranser av enheter som vi har sett på över ett decennium. Högre priser kommer att minska utbudet av tillgängliga enheter, vilket får köpare att behålla sina enheter längre och därmed förändra uppgraderingscyklerna i grunden.”
Gartner förutspådde i februari en nedgång på 10,4 procent i de globala pc-leveranserna och en minskning på 8,4 procent i leveranserna av smartphones som en följd av detta. Analytikern förutspådde också en prisökning på 130 procent för minne och SSD-lagring sammantaget fram till slutet av året, följt av kraftiga prisökningar på produkterna. Färska uppgifter från IDC, Gartner, Counterpoint och Omdia bekräftar nedgången på pc-marknaden, men endast på omkring 4 procent (uppskattningarna varierar).
Rapporteringen från Culpan tyder på att vi ännu inte har sett den fulla omfattningen av denna nedgång – vilket antyder att medan den inledande nedgången berodde på priset, kommer nästa effekt att präglas av brist på utbud. Även om detta drabbar stora varumärken som Apple, kan mindre aktörer hamna i en svår situation.
När det verkligen gäller
Det är intressant att återvända till Atwals varning från februari om att ”segmentet för instegs-pc:ar under 500 dollar kommer att försvinna senast 2028”, eftersom detta verkar vara precis vad som håller på att hända. Det är något som långvariga Mac-användare som jag själv finner särskilt ironiskt, med tanke på att det var först i år som Apple under en kort period erbjöd sin prisvärda Macbook Neo för 499 dollar. Den branschutveckling vi ser just nu tyder på att vi aldrig kommer att få se något liknande igen, även om framgången med den enheten gav Apple en fenomenal försäljningsökning på 28,7 procent under det nyligen redovisade kvartalet för juni.
Trots utmaningar med minnesförsörjningen verkar Apple klara sig ganska bra, med ökande marknadsandelar inom hela verksamheten. Data från Counterpoint visar att Apple har uppnått en häpnadsväckande marknadsandel på 65 procent på marknaden för premium-smartphones. Delvis beror det på att Apple, som ett etablerat premiummärke, bättre kunde absorbera de stigande minneskostnaderna genom högre marginaler och färre kampanjer. Realistiskt sett innebär detta att vi kan förvänta oss en generell höjning av Ipone-priserna när den nya serien presenteras – upp till 300 dollar mer, hävdade Jeff Pu från GF Securities nyligen.
Att bygga en skyddsvall
Återigen är det som är hållbart men svårt för större varumärken som Apple en existentiell katastrof för mindre aktörer – och det är nu bara en tidsfråga innan vi får se riktiga blodbad. Det gäller särskilt på marknaderna för smarta hem och enheter, där tillverkarna saknar de marginaler som krävs för att klara högre minnespriser samtidigt som de levererar produkter som kunderna har råd med. En färsk rapport från Global Electronics Association visar att 62 procent av elektronikproducenterna redan upplever begränsad tillgänglighet eller förlängda ledtider. Den visar också att 82 procent förväntar sig stigande priser, varav 33 procent nämner en ”betydande ökning”.
Detta märks redan för både konsumenter och företag, eftersom nätverksutrustning drabbas av betydande leveransförseningar. Så medan vi kanske får vänta en månad eller mer på en Iphone, kan väntetiden för nya routrar, externa lagringsenheter och hemautomatiseringssystem bli ännu längre när de tillgängliga lagren tar slut.
Detta verkar inte vara en kortsiktig utmaning; en färsk rapport från Digitimes varnar för att leverantörerna redan har sålt hela sin tilldelning av minneskapacitet för 2027.
För att inte ens tala om de troliga konsekvenserna för militär- och försvarsmarknaderna när tillgången på högpresterande minne, lagringsutrymme och processorer blir begränsad. Precis som de sjunkande vattennivåerna i Europas floder hotar bristen på minne att orsaka allvarliga störningar. Med så mycket turbulens som påverkar teknikekonomin är det enda vi behöver nu att ett eller flera av de investerarstödda AI-företagen– som har bidragit till att skapa minnesbristen – inte klarar av att betala tillbaka sina lån.
Man måste hålla kunden nöjd
I ett försök att skydda försäljningen lanserade Apple nyligen leasingtjänsten Apple Upgrade i USA. Detta bör göra det möjligt för konsumenterna att köpa nya enheter till priser som är mer hållbara för dem på sikt. Apple är inte ensamt om att vidta sådana åtgärder, som oundvikligen kommer att spridas utanför USA.
”OEM-tillverkarna utökar sina finansierings-, inbytes- och återköpsprogram för att förbättra överkomligheten”, säger Harshit Rastogi på Counterpoint. ”Samsung har också utökat sitt Galaxy Forever-program till flera marknader för att göra flaggskeppsenheterna mer tillgängliga.”
Sådana initiativ är förstås bra och väl. Konsumenterna kommer att ta emot dem i hopp om en bättre framtid. Men teknikbranschen är inte immun mot den bredare konstellationen av existentiella utmaningar som påverkar det ekonomiska läget.
I slutändan, om Apple – branschens största köpare av avancerade komponenter – har svårt att säkra tillgången på minne, kommer resten av elektronikbranschen sannolikt att ställas inför ännu större utmaningar. För konsumenterna kommer de initiala effekterna att vara längre väntetider och högre priser. Men de långsiktiga konsekvenserna kan bli en långsammare innovationstakt och ökad konsolidering inom hela branschen.